继上周沪指站稳3500点后，今日沪深两市震荡上行。CPO概念股爆发，通信板块开盘领涨，含光模块较多的通信ETF（515880）开盘涨超5%，盘中成交额近1.35亿元，持仓股新易盛逼近20%涨停，中际旭创、天孚通信涨幅近10%。消息面上，新易盛预计上半年归母净利37亿元至42亿元，同比预增328%～385%，业绩爆发。
华龙证券表示，高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升。大模型兴起和生成式人工智能应用显著提升带动人工智能服务器市场规模持续扩大，带动高速光模块需求快速增长。根据Lightcounting预测，2025年800G以太网光模块市场规模将超过400G，随着高速光模块的快速导入，预计2029年800G和1.6T光模块的整体市场规模将超过160亿美元。近年来中国光模块厂商在全球的市占率持续提升，最新发布的2024年全球光模块TOP10榜单显示，中国厂商已在该领域占据主导地位（占7席）。
银河证券认为，展望下半年，目前时点为AI预期的底部区域，AI算力产业链预期会不断复苏，带来新一轮的投资机遇。包括算力AI产业链边际改善，卫星互联网＋量子科技方兴未艾，具体子板块表现在运营商、光通信、卫星互联网及量子科技等方面。
通信ETF（515880）跟踪通信设备指数，从A股市场中选取涉及通信设备制造、通信技术服务等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映通信设备行业相关上市公司证券的整体表现。通信ETF（515880）在同类ETF中流动性好，标的指数光模块权重占比近30%，本轮AI浪潮下充分受益。
从历史表现来看，通信ETF（515880）跟踪的通信设备指数自2025年1月2日以来涨幅达13.5%，高于同期的800通信和5G通信指数，业绩表现更优。
来源:Ifind（注：截至2025年7月15日）指数过往表现不代表未来。
感兴趣的投资者可以逢低分批配置通信ETF（515880）平滑风险，没有股票的投资者可以关注通信ETF联接基金（联接A：007817；联接C：007818）。
注：如提及个股，仅供参考分析，不构成任何投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。
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